Todo continua normalmente en la academia youkai, depende de lo que se entiende por normal, ya comienza un nuevo curso y Tsukune se topa con un chica peli-roja (dejavu) que despues de atropellarle con la bici le muerde. Mas adelante se descubre que es la hermana Moka, y que tiene una extraña obsession por la Moka bruta y que lleva un murcielago, antiguo narrador, como esbirro y que puede trasformarse en cualquier arma. Bueno, en esta temporada se centra en revelar todo los secretos de Moka y pq lleva ese rosario y en los intentos desastrosos de Kokoa ,es decir la hermana de Moka, de devolver su hermana a su forma original. (pq el pavo se rie?)
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